A Gol Linhas Aéreas anunciou nesta sexta-feira (9) que seu conselho de administração aprovou uma proposta de aumento de capital que pode variar entre R$ 5,34 bilhões e R$ 19,25 bilhões. A medida será submetida à aprovação dos acionistas em assembleia marcada para 30 de maio.
A iniciativa faz parte do plano de recuperação judicial da companhia, que tramita nos Estados Unidos, e visa reduzir significativamente a dívida total da empresa, atualmente estimada em cerca de R$ 51 bilhões.
Segundo comunicado ao mercado, o patrimônio líquido da Gol encerrou fevereiro com saldo negativo de R$ 27,7 bilhões.Poder360
Detalhes da emissão de ações
O aumento de capital será realizado por meio da emissão de ações a preços simbólicos
- R$ 0,0002857142 por ação ordinária (com direito a voto);
- R$ 0,01 por ação preferencial (sem direito a voto).
Na quinta-feira (8), as ações preferenciais da Gol (GOLL4) fecharam cotadas a R$ 1,19.
A operação prevê a emissão de até 13,1 trilhões de ações ordinárias e até 1,5 trilhão de ações preferenciais.
Conversão de dívida em ações
Como parte do plano de reestruturação financeira, aproximadamente US$ 2,7 bilhões da dívida atual serão convertidos em ações por meio do aumento de capital. Essa conversão visa reduzir significativamente o passivo total da companhia.
Impacto no mercado
Após o anúncio, as ações preferenciais da Gol registraram queda significativa na Bolsa de Valores de São Paulo. Na abertura do pregão desta sexta-feira, os papéis chegaram a cair 40%, sendo negociados a R$ 0,71, o menor valor desde que a empresa abriu seu capital em 2004.
Próximos passos
A efetivação do aumento de capital está condicionada à aprovação dos acionistas na assembleia de 30 de maio e à confirmação do plano de recuperação judicial pelo tribunal dos Estados Unidos até o final de maio. A data de eficácia do aumento de capital está prevista para a primeira quinzena de junho.
